民国三年，武侠英雄霍元甲和他的爱国精神最让日本人羡慕，于是日本人在上海用慢性毒药毒死了他。霍家第五弟子(李小龙饰)闻讯赶回武馆。他心情很难过，整天呆在大师灵前。
第二天，日本空手道馆派人送来了一块牌匾，上面写着“东亚病夫”，并扬言要挑战整个中国武术界。由于大师兄的阻拦，陈真没有轻举妄动。日本人走后，陈真独自去了空手道馆。用一套高能的中国功夫，把道士和教练狠狠教训了一顿。在回精武门的路上，陈真路过一个公园，看见外面有一块木牌，上面写着“狗和中国人不得入内”。路过门口的日本人想嘲讽陈真，愤怒的陈真当着中国人的面收拾日本人，让大家拍手称快。
回到精武门，精武门被前来报复空手道馆的人砸了，很多师兄受了重伤。日本人还让精武门交出了陈真，大家都劝陈真离开上海。陈真只答应秘密调查，而陈真得知主人被谋杀了。。
一天晚上，陈真潜入空手道馆，以一敌众，挥舞着愤怒的拳头，将馆内的外国人打得落花流水，为师傅报仇。虽然陈真最终死在包围精武门的警察的枪下，但他留下了令全中国人民钦佩的事迹。

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