1952年，由前德国歌舞明星艾莎·马斯(杰西卡·兰格饰)带领的一个由各种人组成的奇怪的表演团体来到了佛罗里达州的朱庇特。为了赢回观众，艾莎请来了连体双胞胎贝特和多特(莎拉·保尔森饰)。虽然身体相连，但性格完全不同。艾莎的畸形表演团还包括生来双手像龙虾钳的吉米(埃文·彼得斯饰)，留着胡子的埃塞尔女士(凯西·贝茨饰)，埃塞尔的前夫戴尔·托莱多(迈克尔·塞克里斯饰)为了逃避罪行来到剧团。剧团的到来也引来了当地反派和杀人犯、小丑特里斯坦的反感。当警察在当地的农舍里发现了一件惊人的事情时，这个恐怖表演剧团的承包商艾莎·马尔斯看到了一个机会，一个拯救剧团的机会，或者说是彻底摧毁他们的机会。

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