销售理财产品的首要目的不是理财顾问。理财顾问的一项重要工作就是为客户提供服务“投资或财富管理解决方案”。尤其是在发达国家，独立财务顾问的职业路径非常完善。可以向客户推荐保险、基金、资产管理等金融产品，实施“综合财富管理解决方案”。而在国内，能接受付费服务咨询的客户相对较少。目前国内理财顾问的收入来源有时是业绩提成。

理财顾问在协助客户制定“投资理财解决方案”时，必须不断提高专业技能，充分了解各类金融产品的属性；如果规划层面需要优质的金融产品资源；未来持续为客户提供良好的感觉也需要一个操作系统的支持；如果是单独的理财顾问，向客户介绍理财产品，取得客户的信任，品牌机构背诵。

课程简单易懂，随时参加，使用方便，操作快捷。金融的魅力在于，研究陌生人之间的互动是一门学问。

利用价值观、能力模型、实践模型三大模块，告诉你金融专业人士具备哪些知识和技能，找到正确的实战模式，根据真实案例分析问题，然后有金融思维和完善的思路陪你找到捷径，在合适的时间做出正确的资源布局，让你在成长的道路上少走弯路。

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